chore: 文档与 IDE 配置整理

- .kiro/specs/ → docs/specs/（41 个历史需求 spec 迁移，移除 .config.kiro） - CLAUDE.md 三层拆分：根文件精简 + apps/backend/CLAUDE.md + .claude/commands/ - 新增 /spec-close、/pre-change 两个工作流命令 - DDL 基线刷新（从测试库重新导出 11 个文件，dws 35→38 表，biz 18→21 表） - BD_Manual → BD_manual 命名统一（48 个文件） - 修复 3 处文档与数据库不一致（auth.users.status 默认值、scheduled_tasks 字段、RLS 视图数） - 新增 BD_manual_public_rbac_tables.md（public schema 8 张 RBAC/工作流表） - 合并 biz.trigger_jobs 文档（10→12 字段，归档独立文档） - docs/database/README.md 索引更新 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-04-06 00:02:37 +08:00
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--- a/docs/specs/ai-prompt-refinement/tasks.md
+++ b/docs/specs/ai-prompt-refinement/tasks.md
@@ -0,0 +1,294 @@
+# 实施计划：NS2 AI Prompt 细化
+
+## 概述
+
+按照设计文档，将实施拆分为：共享数据获取层 → 应用 3/4/5/6/7 Prompt 拼接 → 应用 1 页面上下文 → 前端筛选参数 → 集成联调。每个任务增量构建，确保无孤立代码。属性测试（Hypothesis）和单元测试作为可选子任务紧跟实现步骤。
+
+后端使用 Python（FastAPI + asyncio），测试使用 Hypothesis + pytest。
+
+## 任务
+
+- [x] 1. 创建共享数据获取层基础结构
+  - [x] 1.1 创建 `apps/backend/app/ai/data_fetchers/` 模块骨架
+    - 创建 `__init__.py`，导出 `fetch_member_consumption_data`、`fetch_assistant_info`、`fetch_service_history`、`fetch_member_notes`、`build_page_text`
+    - 创建 `member_data.py`、`assistant_data.py`、`page_context.py` 空文件
+    - _需求: 1.1, 2.1, 8.1_
+
+- [x] 2. 实现客户消费数据获取（member_data.py）
+  - [x] 2.1 实现 `fetch_member_consumption_data(site_id, member_id, months=3)`
+    - 使用 `get_etl_readonly_connection(site_id)` + `SET LOCAL app.current_site_id` 获取 FDW 连接
+    - 从 `v_dwd_settlement_head` + `v_dwd_table_fee_log` 获取台桌结账（`settle_type IN (1,3)`）
+    - 从 `v_dwd_store_goods_sale` 获取商城订单
+    - 从 `v_dim_member_card_account` 获取会员卡明细
+    - 从 `v_dws_member_consumption_summary` + `v_dws_member_visit_detail` 获取汇总和到店数据
+    - 从 `v_dim_member`（`scd2_is_current=1`）获取会员昵称
+    - 消费记录限制 100 条，按 `settle_date DESC` 排序，超出标注 `truncated`
+    - 金额使用 `items_sum` 口径，拆分 `assistant_pd_money` / `assistant_cx_money`
+    - 5 秒查询超时，超时抛出 `TimeoutError`
+    - _需求: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7_
+
+  - [x] 2.2 实现 `fetch_member_notes(site_id, member_id, limit=50)`
+    - 使用 `get_connection()` 查询 `biz.notes`
+    - 按 `created_at DESC` 排序，最多 `limit` 条
+    - 单条备注内容截断 500 字符，超出附加"…（已截断）"
+    - _需求: 4.3, 4.4, 6.3, 6.4, 14.4_
+
+  - [x] 2.3 编写属性测试：数据获取返回结构完整性（P1）
+    - **Property 1: 数据获取函数返回结构完整性**
+    - Mock 数据库返回随机行，验证 `fetch_member_consumption_data()` 返回字典包含所有必需键
+    - 验证每条消费记录包含 `settle_date`、`settle_type`、`items_sum` 等 10 个字段
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_member_data_props.py`
+    - **验证: 需求 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4**
+
+  - [x] 2.4 编写属性测试：正向交易过滤（P2）+ 金额口径（P3）+ 记录限制与排序（P4）
+    - **Property 2: 消费记录仅包含正向交易** — 生成混合 `settle_type` 记录，验证输出仅含 1/3
+    - **Property 3: 金额口径使用 items_sum** — 验证输出包含 `items_sum` 且不含 `consume_money`
+    - **Property 4: 消费记录数量限制与排序** — 生成 0-200 条记录，验证输出 ≤100 且 `settle_date` 降序
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_member_data_props.py`
+    - **验证: 需求 1.2, 1.4, 1.9, 3.5, 11.3, 11.4, 14.3**
+
+  - [x] 2.5 编写属性测试：备注截断（P6）+ 备注数量限制（P17）
+    - **Property 6: 备注截断不变量** — 生成 0-2000 字符字符串，验证截断后 ≤500，超长以"…（已截断）"结尾
+    - **Property 17: 备注数量限制** — 生成 0-100 条备注，验证输出 ≤50 且 `created_at` 降序
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_member_data_props.py`
+    - **验证: 需求 4.4, 6.4, 14.4**
+
+  - [x] 2.6 编写单元测试：member_data 边界情况
+    - 客户无消费记录时返回空数组和默认值
+    - 客户无备注时返回空数组
+    - FDW 查询超时时抛出 `TimeoutError`
+    - 会员不存在时 `member_nickname` 为空字符串
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_data_fetchers_unit.py`
+    - _需求: 1.10, 3.4, 6.6, 12.1, 12.2_
+
+- [x] 3. 实现助教数据获取（assistant_data.py）
+  - [x] 3.1 实现 `fetch_assistant_info(site_id, assistant_id)`
+    - 从 `v_dim_assistant` 获取花名、级别、入职日期
+    - 从 `v_dws_assistant_salary_calc` 获取本月客户数、绩效档位
+    - 计算 `tenure_months`（入职日期到当前日期）
+    - 助教不存在时抛出 `ValueError("assistant not found")`
+    - _需求: 2.1, 2.5, 2.6, 11.1, 11.2_
+
+  - [x] 3.2 实现 `fetch_service_history(site_id, assistant_id, member_id, months=3)`
+    - 从 `v_dwd_assistant_service_log` 获取服务记录，`WHERE is_trash = false`
+    - 从 `v_dws_member_assistant_relation_index` 获取关系指数
+    - 从 `v_dws_member_assistant_intimacy` 获取亲密度
+    - 按 `service_date DESC` 排序
+    - _需求: 2.2, 2.3, 2.4, 11.1, 11.2_
+
+  - [x] 3.3 编写属性测试：废单排除（P5）
+    - **Property 5: 废单记录排除**
+    - 生成含 `is_trash` 标记的服务记录，验证输出不含 `is_trash=true` 的记录
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_assistant_data_props.py`
+    - **验证: 需求 2.3**
+
+  - [x] 3.4 编写单元测试：assistant_data 边界情况
+    - 助教不存在时抛出 `ValueError`
+    - 无服务历史时返回空列表
+    - FDW 查询超时时抛出 `TimeoutError`
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_data_fetchers_unit.py`
+    - _需求: 2.6, 4.5, 12.1_
+
+- [x] 4. 检查点 — 数据获取层完成
+  - 确保所有测试通过，ask the user if questions arise.
+
+
+- [x] 5. 实现应用 3 Prompt 拼接（app3_clue.py）
+  - [x] 5.1 改造 `app3_clue.py` 的 `build_prompt()` 为 `async def`
+    - 新增 `site_id` 参数，调用 `fetch_member_consumption_data()` 获取真实消费数据
+    - 组装 Prompt JSON：`current_time`、`member_nickname`、`main_data`、`reference`
+    - `reference` 从 `ai_cache` 获取 `app6_clues` + 最近 2 套 `app8_history`
+    - 空数据时标注"该客户暂无消费记录"
+    - `run()` 中调用 `build_prompt()` 需 `await`
+    - _需求: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 12.1, 12.2, 12.3_
+
+  - [x] 5.2 编写属性测试：App3 Prompt 结构完整性（P7 局部）
+    - **Property 7（App3 部分）: build_prompt 返回结构完整性**
+    - Mock 数据获取返回随机数据，验证 Prompt JSON 包含 `current_time`、`member_nickname`、`main_data`、`reference` 顶层键
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_build_prompt_props.py`
+    - **验证: 需求 3.1, 3.2**
+
+- [x] 6. 实现应用 4 Prompt 拼接（app4_analysis.py）
+  - [x] 6.1 改造 `app4_analysis.py` 的 `build_prompt()` 为 `async def`
+    - 使用 `asyncio.gather` 并发调用 `fetch_assistant_info()` + `fetch_service_history()` + `fetch_member_consumption_data()`
+    - 调用 `fetch_member_notes()` 获取客户备注
+    - 组装 Prompt JSON：`current_time`、`assistant_info`、`service_history`、`task_assignment_basis`、`customer_data`（含 `system_data` + `notes`）、`reference`
+    - `reference` 从 `ai_cache` 获取 `app8_current` + 最近 2 套 `app8_history`
+    - 部分数据获取失败时使用 `return_exceptions=True` 降级处理
+    - _需求: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 11.6, 12.1, 12.4_
+
+  - [x] 6.2 编写属性测试：App4 Prompt 结构完整性（P7 局部）
+    - **Property 7（App4 部分）: build_prompt 返回结构完整性**
+    - Mock 数据获取返回随机数据，验证 Prompt JSON 包含 `current_time`、`assistant_info`、`service_history`、`customer_data`、`reference` 顶层键
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_build_prompt_props.py`
+    - **验证: 需求 4.1, 4.2**
+
+- [x] 7. 实现应用 5 Prompt 拼接（app5_tactics.py）
+  - [x] 7.1 改造 `app5_tactics.py` 的 `build_prompt()` 为 `async def`
+    - 复用应用 4 的数据获取逻辑（`fetch_assistant_info` + `fetch_service_history` + `fetch_member_consumption_data`）
+    - 从 `context["app4_result"]` 获取 `task_suggestion`，缺失时设为空对象
+    - 组装 Prompt JSON：同 App4 结构 + `task_suggestion`
+    - _需求: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4_
+
+  - [x] 7.2 编写属性测试：App5 task_suggestion 传递（P8）
+    - **Property 8: App5 task_suggestion 传递**
+    - 生成随机 `app4_result`（含空/缺失），验证 `task_suggestion` 字段正确传递或设为空对象
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_build_prompt_props.py`
+    - **验证: 需求 5.3, 5.4**
+
+- [x] 8. 实现应用 6 Prompt 拼接（app6_note.py）
+  - [x] 8.1 改造 `app6_note.py` 的 `build_prompt()` 为 `async def`
+    - 调用 `fetch_member_consumption_data()` 获取消费数据
+    - 调用 `fetch_member_notes()` 获取全部备注作为 `all_notes`
+    - 组装 Prompt JSON：`current_time`、`current_note`、`reference`（含 `member_nickname`、`consumption_data`、`all_notes`、`app3_clues`、`app8_history`）
+    - 空备注时 `all_notes` 设为空数组
+    - _需求: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 12.1, 12.2_
+
+- [x] 9. 实现应用 7 Prompt 拼接（app7_customer.py）
+  - [x] 9.1 改造 `app7_customer.py` 的 `build_prompt()` 为 `async def`
+    - 调用 `fetch_member_consumption_data()` 获取客观数据
+    - 调用 `fetch_member_notes()` 获取备注作为 `subjective_data.notes`
+    - 每条备注标注"【来源：{recorded_by}，请甄别信息真实性】"
+    - 组装 Prompt JSON：`current_time`、`member_id`、`member_nickname`、`objective_data`、`subjective_data`、`reference`
+    - 空备注时标注"该客户暂无主观备注信息"
+    - _需求: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 12.1, 12.2_
+
+  - [x] 9.2 编写属性测试：App7 主观信息标注（P9）
+    - **Property 9: App7 主观信息来源标注**
+    - 生成随机备注（含 `recorded_by`），验证 Prompt 中每条备注附带"【来源：{recorded_by}，请甄别信息真实性】"
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_build_prompt_props.py`
+    - **验证: 需求 7.4**
+
+- [x] 10. 检查点 — 应用 3-7 Prompt 拼接完成
+  - 确保所有测试通过，ask the user if questions arise.
+
+- [x] 11. 实现错误降级与 Token 预算控制
+  - [x] 11.1 在各应用 `build_prompt()` 中实现统一错误降级模式
+    - 使用 `asyncio.gather(return_exceptions=True)` 捕获部分失败
+    - 失败部分使用默认空值（空数组/空对象），附带提示文本
+    - 确保 Prompt JSON 不含 `None`（Python）/ `null`（JSON），使用 `default=str` 处理 `datetime`/`Decimal`
+    - _需求: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4_
+
+  - [x] 11.2 实现 Prompt 字符数限制
+    - 应用 3/4/5/6/7 的 system message `content` ≤ 8000 字符
+    - 消费记录超 100 条时截断并标注"仅展示最近 100 条，共 {total} 条"
+    - 备注超 50 条时截断并标注"仅展示最近 50 条备注"
+    - 单个文本字段不超过 1000 字符
+    - _需求: 14.1, 14.3, 14.4, 14.5_
+
+  - [x] 11.3 编写属性测试：错误降级（P14）+ Token 预算（P15）
+    - **Property 14: 错误降级产生合法 Prompt** — 随机让 0-N 个数据获取函数失败，验证 `build_prompt` 返回合法 JSON，不含 `null`
+    - **Property 15: 应用 3-7 Prompt Token 预算** — 生成大量数据，验证 system message ≤ 8000 字符
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_build_prompt_props.py`
+    - **验证: 需求 12.1, 12.2, 12.4, 14.1**
+
+
+- [x] 12. 实现页面上下文文本化（page_context.py）
+  - [x] 12.1 实现 `build_page_text(source_page, context_id, site_id, filters)` 框架
+    - 根据 `source_page` 路由到对应内部函数（`_text_task_detail()`、`_text_customer_detail()` 等）
+    - 输出结构化中文描述文本（分段标题 + 缩进），非 JSON
+    - 输出限制 2000 字符，超出截断并标注
+    - 未识别的 `source_page` 返回空字符串
+    - 数据获取失败返回"页面上下文获取失败，请直接描述您的问题"
+    - _需求: 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.11_
+
+  - [x] 12.2 实现详情类页面文本化函数
+    - `_text_task_detail(task_id, site_id)` — 从 `biz.coach_tasks` + 会员信息 + 备注 + `ai_cache` 获取数据
+    - `_text_customer_detail(member_id, site_id)` — 复用 `fetch_member_consumption_data()` + 维客线索
+    - `_text_coach_detail(assistant_id, site_id)` — 复用 `fetch_assistant_info()` + 任务统计 + 备注
+    - `_text_customer_service_records(member_id, site_id)` — 服务记录列表
+    - `_text_task_list(task_id, site_id)` — 任务摘要 + 客户-助教关系
+    - 不传入 `member_phone` 等敏感字段
+    - _需求: 8.3, 8.4, 8.5, 8.12_
+
+  - [x] 12.3 实现看板类与其他页面文本化函数
+    - `_text_board_finance(site_id, filters)` — 财务 DWS 汇总，默认"本月"
+    - `_text_board_customer(site_id, filters)` — 客户排名 top 列表
+    - `_text_board_coach(site_id, filters)` — 助教排名
+    - `_text_performance(site_id, filters)` — `v_dws_assistant_salary_calc` 绩效数据
+    - `_text_my_profile(site_id)` — 用户信息 + 助教绑定
+    - 看板未传筛选参数时使用默认值
+    - _需求: 8.6, 8.7, 8.10_
+
+  - [x] 12.4 编写属性测试：页面上下文长度（P10）+ 类型覆盖（P11）+ 敏感字段排除（P12）
+    - **Property 10: 页面上下文输出长度约束** — 生成大量数据，验证 `build_page_text()` 输出 ≤ 2000 字符
+    - **Property 11: 页面上下文覆盖所有页面类型** — 枚举 10 种类型，验证不抛异常且返回非空字符串
+    - **Property 12: 页面上下文不泄露敏感字段** — 生成含手机号的数据，验证输出不含 `member_phone`
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_page_context_props.py`
+    - **验证: 需求 8.8, 8.1, 8.2, 8.12**
+
+  - [x] 12.5 编写单元测试：page_context 边界情况
+    - 未识别 `contextType` 时返回空字符串
+    - 看板无筛选参数时使用默认值
+    - 数据获取失败时返回降级文本
+    - `task-detail` 页面完整流程验证
+    - 测试文件: `tests/test_data_fetchers/test_data_fetchers_unit.py`
+    - _需求: 8.10, 8.11, 9.5_
+
+- [x] 13. 实现应用 1 页面上下文集成（app1_chat.py）
+  - [x] 13.1 改造 `app1_chat.py` 的 `_build_page_context()` 为 `async def`
+    - 调用 `page_context.build_page_text(source_page, context_id, site_id, filters)` 获取页面上下文文本
+    - `source_page` 映射到 `contextType`，`contextId` 传入 `context_id`
+    - 看板类页面从请求参数提取筛选参数传入 `filters`
+    - `contextType` 为空或未识别时跳过页面上下文注入
+    - 将返回文本作为 system prompt 中的 `page_context` 字段注入
+    - 确保 `biz_params.user_prompt_params`（`User_ID`、`Role`、`Nickname`）注入后仍正确存在
+    - system prompt 总字符数控制在 4000 以内
+    - _需求: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 14.2_
+
+  - [x] 13.2 编写属性测试：biz_params 不变量（P13）+ App1 Token 预算（P16）
+    - **Property 13: biz_params 注入后不变量** — 生成随机用户信息，验证 `user_prompt_params` 包含 `User_ID`、`Role`、`Nickname` 且值一致
+    - **Property 16: 应用 1 System Prompt Token 预算** — 生成大量页面上下文，验证 system prompt ≤ 4000 字符
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_app1_props.py`
+    - **验证: 需求 9.6, 13.2, 14.2**
+
+  - [x] 13.3 编写单元测试：App1 页面上下文集成
+    - `contextType` 为空时跳过页面上下文
+    - `task-detail` 页面上下文注入后 system prompt 结构正确
+    - 看板筛选参数正确传递到 `build_page_text()`
+    - 页面上下文获取失败时使用降级文本
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_ai_apps_unit.py`
+    - _需求: 9.1, 9.4, 9.5, 12.5_
+
+- [x] 14. 检查点 — 页面上下文与应用 1 集成完成
+  - 确保所有测试通过，ask the user if questions arise.
+
+- [x] 15. 前端看板筛选参数传递（小程序端）
+  - [x] 15.1 修改看板页面跳转 chat 的参数传递
+    - `board-finance` 页面跳转时传入 `timeDimension` + `areaFilter`
+    - `board-customer` 页面跳转时传入 `dimension` + `typeFilter`
+    - `board-coach` 页面跳转时传入 `dimension` + `projectFilter` + `timeDimension`
+    - 将筛选参数编码为 chat 页面 URL 查询参数
+    - _需求: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4_
+
+  - [x] 15.2 后端从请求中提取看板筛选参数
+    - 在 chat 消息接口中解析 URL 查询参数中的筛选参数
+    - 将筛选参数传入 `build_page_text()` 的 `filters` 参数
+    - _需求: 10.4, 9.4_
+
+- [x] 16. 集成连线与最终验证
+  - [x] 16.1 确保 dispatcher 调用链中 `build_prompt()` 的 `await` 正确
+    - 消费事件链：App3 → App8 → App7 + App4 → App5，所有 `build_prompt` 调用加 `await`
+    - 备注事件链：App6 → App8，`build_prompt` 调用加 `await`
+    - 验证 `run()` 方法中 `build_prompt()` 调用已改为 `await`
+    - _需求: 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 11.6_
+
+  - [x] 16.2 编写单元测试：各应用完整流程
+    - App3 完整流程：Mock 数据 → `build_prompt` → 验证 JSON 结构和内容
+    - App4 并发数据获取：验证 `asyncio.gather` 调用
+    - App5 `task_suggestion` 传递：验证 `context["app4_result"]` 正确传入
+    - App7 主观信息标注：验证备注标注格式
+    - RLS 隔离：验证 `get_etl_readonly_connection` 被调用且传入正确 `site_id`
+    - 测试文件: `tests/test_ai_apps/test_ai_apps_unit.py`
+    - _需求: 3.1, 4.1, 5.3, 7.4, 11.2, 13.1_
+
+- [x] 17. 最终检查点 — 全部完成
+  - 确保所有测试通过，ask the user if questions arise.
+
+## 备注
+
+- 标记 `*` 的任务为可选，可跳过以加速 MVP
+- 每个任务引用具体需求编号，确保可追溯
+- 属性测试验证设计文档中的 17 个正确性属性（P1-P17）
+- 检查点确保增量验证
+- 测试文件组织：`tests/test_data_fetchers/`（数据获取层）、`tests/test_ai_apps/`（应用层）